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大慶第一分公司(財富)

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  北京恒昌匯財投資管理有限公司大慶第一分公司成立于2014年3月17日,位于大慶市東風(fēng)新村金融街一號光大銀行大廈9層。我公司是一家專注于為高凈值財富管理者提供財富管理咨詢及相關(guān)增值服務(wù)的專業(yè)財富管理機構(gòu)。公司目前擁有來自知名證劵、銀行及保險等金融機構(gòu)的財富管理顧問130余人。

  我們將根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素為客戶量身定制財富管理規(guī)劃,通過專業(yè)的個性化、顧問式服務(wù),努力為客戶提供“一站式”的咨詢服務(wù)。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供適當?shù)呢敻还芾斫ㄗh。同時,我們還為財富管理客戶提供全方位的后續(xù)跟蹤服務(wù),如后續(xù)服務(wù)的日常維護以及凈值管理建議,并進行定期跟蹤回訪等,以期幫助客戶有效規(guī)避風(fēng)險,實現(xiàn)資本增值的最大化。我們將以專注的工作態(tài)度,專業(yè)的服務(wù)方式,用心的服務(wù)精神,致力成為高端人群資產(chǎn)配置和管理的綜合平臺,成為高端客戶綜合財富管理方案的設(shè)計者,打造領(lǐng)先的財富管理服務(wù)品牌。


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